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Ingaggiato per investigare su una serie di attacchi a un villaggio costiero, Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutanti, si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e tritoni. Deve affidarsi ad amici, vecchi e nuovi, per risolvere il mistero prima che l’inimicizia tra i due regni si trasformi in una guerra totale.